Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat’ın halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu yazıda, Kıraç Galvaniz’in halka arzına dair detayları, şirketin faaliyetlerini ve geleceğe yönelik planlarını ele alacağız.
Kıraç Galvaniz’in Faaliyet Alanı Nedir?
2006 yılında Kıraç Group bünyesinde Bursa’da kurulan Kıraç Galvaniz, sıcak daldırma galvanizleme hizmeti sunmaktadır. Şirket, bölgesindeki tek sıcak daldırma galvanizleme tesisi olma özelliğine sahiptir. 2010 yılında, faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemlerinin üretimine ve montajına başlamış, Türkiye’nin önde gelen otokorkuluk tedarikçilerinden biri haline gelmiştir.
Ürün gamındaki tüm çelik otokorkuluk sistemleri, EN 1317-1 ve EN 1317-2 Avrupa Standartlarına uygun olarak çarpışma testlerinden geçmiş ve CE belgeleri almıştır. Şirketin tüm ürünleri ve galvanizleme hizmeti “TCK” markası ile güvence altındadır.
Kıraç Galvaniz, toplamda 9.714 metrekarelik iki üretim tesisi ve 5.408 metrekarelik depo alanında faaliyet göstermektedir. Ana faaliyetleri arasında çelik otokorkuluk üretimi ve sıcak daldırma galvanizleme hizmetlerinin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyer, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu, çarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları ile yaya korkuluğu üretimi ve montajı da bulunmaktadır.
Şirketin yurtdışındaki operasyonları Gürcistan’da “Kıraç Georgia Branch” ve Romanya’da “Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bükreş Şubesi” olarak faaliyet göstermektedir.
Kıraç Galvaniz Halka Arz Detayları
- Halka Arz Fiyatı: Kıraç Galvaniz’in halka arz fiyatı 24 TL olarak belirlenmiştir.
- Halka Arz Tarihi: Halka arz 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşecektir.
- Borsa Kodu: Kıraç Galvaniz, “TCKRC” sembolü ile işlem görecektir.
- Halka Arz Büyüklüğü: Halka arzın büyüklüğü 1,08 milyar TL olarak açıklanmıştır.
- Halka Açıklık Oranı: Şirketin halka açıklık oranı %26,47 olup, toplamda 45 milyon adet hisse senedi dağıtılacaktır.
- Halka Arz Dağıtım Yöntemi: Halka arz, bireysele eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
Kıraç Galvaniz’in Ortaklık Yapısı
Kıraç Galvaniz’in %5 ve üzerinde paya sahip 5 ortağı bulunmaktadır. Ortaklık yapısı şu şekildedir:
- Feyzi Kıraç: %35
- Fehmi Emre Kıraç: %15
- Can Kıraç: %15
- Havva Kıraç: %5
- Serkan Malçok: %30
Finansal Performans ve Güçlü Yönler
- 2024/3 Hasılat: 634,6 milyon TL
- 2024/3 Brüt Kâr: 139,2 milyon TL
- 2023 Hasılat: 1,1 milyar TL
- 2023 Brüt Kâr: 460,1 milyon TL
- 2022 Hasılat: 862 milyon TL
- 2022 Brüt Kâr: 214,6 milyon TL
Kıraç Galvaniz Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri şu şekilde kullanmayı planlamaktadır:
- %45 Devam eden makine ve tesis yatırımları
- %40 İşletme sermayesi
- %15 Finansal borç ödemesi
Değerleme Oranları ve Halka Arz Stratejisi
- Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı: 15,32
- Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranı: 1,75
Kıraç Galvaniz, halka arz sonrası 1 yıl boyunca ortak satışına ve ihraççı satışına izin vermeyecektir. Ayrıca, fiyat istikrarı planı bulunmamaktadır.
