Özyaşar Tel ve Galvanizleme’nin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu yazıda şirketin halka arz detaylarını, faaliyetlerini ve geleceğe yönelik planlarını inceleyeceğiz.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Kimdir?
1973 yılında Ahmet Çokyaşar tarafından kurulan Özyaşar Tel ve Galvanizleme, sıcak daldırma galvanizli tel başta olmak üzere çeşitli tel ve tel ürünleri üreten bir şirkettir. Enerji, altyapı, kablo, otomotiv, yapı, tarım, mobilya, ambalaj, beyaz eşya, çevre ve güvenlik sistemleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.
Modern Üretim Tesisleri
Şirketin yönetim merkezi İstanbul’da olup, üretim faaliyetlerini Silivri Değirmenköy’deki 30 bin m²’si kapalı, toplam 48 bin m² alana kurulu modern tesislerde yürütmektedir. Bu tesislerde yaklaşık 400 çalışan görev almakta ve yıllık 120 bin ton tel ve 12 bin ton panel üretim kapasitesi ile sektör lideridir.
Ekonomik Güç ve İhracat Başarıları
Yıllık yaklaşık 80 milyon dolarlık geliri ile Türkiye’nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Özyaşar Tel, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika’da 80 ülkeye ihracat yaparak ilk 1000 ihracatçı firma arasına girmiştir.
Sürdürülebilirlik ve Çevreye Duyarlılık
Sürdürülebilir üretim hedefiyle, enerji yönetimi projeleri ve çevreci çalışmaları ile Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının karbon nötr hedeflerine uygun hareket etmektedir. Şirket, doğayı korumayı temel görevlerinden biri olarak benimsemiştir.
Kalite ve Müşteri Memnuniyeti
Uluslararası standartlarda üretim yapan Özyaşar Tel, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, TSE EN 10244-2, TSE EN 10223-1, TSE EN 10223-6 ve TSE EN 10223-7 sertifikalarına sahiptir.
Halka Arz Detayları
Halka Arz Fiyatı
Özyaşar Tel ve Galvanizleme’nin halka arz fiyatı 28 TL olarak belirlenmiştir.
Halka Arz Tarihleri
Halka arz talepleri 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacaktır.
Sembol ve Borsa Kodu
Şirketin borsa sembolü “OZYSR” olarak belirlenmiştir.
Halka Arz Büyüklüğü ve Açıklık Oranı
Halka arz büyüklüğü 873 milyon TL olup, halka açıklık oranı %30,23 olarak belirlenmiştir. Toplamda 31.2 milyon adet lot dağıtılacaktır.
Katılım Endeksine Uygunluk
Özyaşar Tel ve Galvanizleme, katılım endeksine uygun şekilde işlem görecektir.
Dağıtım Yöntemi
Halka arz, tamamı eşit dağıtım şeklinde gerçekleşecektir.
Katılıma Göre Dağıtılacak Lot Sayıları (Tahmini)
- 2 milyon katılım: 15-16 lot (420-448 TL)
- 2.5 milyon katılım: 12-13 lot (336-364 TL)
- 3 milyon katılım: 10-11 lot (280-308 TL)
- 3.5 milyon katılım: 8-9 lot (224-252 TL)
- 4 milyon katılım: 7-8 lot (196-224 TL)
Şirketin Yapısı ve Finansal Durumu
Ortaklık Yapısı
Şirketin sermayesinin %5’inden fazlasına sahip 3 ortak bulunmaktadır: Çokyaşar Holding (%80), Ömer Çokyaşar (%10), ve Derviş Ali Çokyaşar (%10).
Çalışan Sayısı
Özyaşar Tel ve Galvanizleme, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte 792 kişiyi istihdam etmektedir.
Finansal Performans
- 2023 Hasılat: 4,8 milyar TL
- 2023 Brüt Kâr: 707,4 milyon TL
- 2022 Hasılat: 6,3 milyar TL
- 2022 Brüt Kâr: 958,2 milyon TL
- 2021 Hasılat: 5,4 milyar TL
- 2021 Brüt Kâr: 903,8 milyon TL
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%30)
Halka arz gelirinin %30’u, üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki gibi alanlarda kullanılacaktır.
Finansman Maliyetinin Azaltılması (%40)
Halka arz gelirinin %40’ı, kısa ve orta vadeli banka borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır.
Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları (%30)
Halka arz gelirinin %30’u, üretim tesislerinin verimliliğinin artırılması, yeni makine ve ekipman alımı ve ihracatın artırılması için kullanılacaktır.
Fiyat İstikrarı ve Hedefler
- Halka arz gelirinin %20’si ile 30 gün fiyat istikrarı sağlanacaktır.
- İlk yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapılmayacaktır.
Sizlerde finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için, Türkiye de önde gelen finansal eğitim & danışmanlık şirketimizden borsa eğitimi alabilir, özel sistem ve stratejilerimiz ile kazananlar kulübüne katılabilirsiniz.
Eğitim sonrasında sürekli analiz desteğimiz sizinle! Özel Telegram grubumuzda tüm fırsatları sizinle paylaşıyoruz.
